[주식정보] 종목 분석 - 현대백화점,신세계,BGF리테일,호텔신라,GS리테일,(2024-10-10)

[주식정보] 종목 분석 - 현대백화점,신세계,BGF리테일,호텔신라,GS리테일,

종목명: 현대백화점 주요 내용: 현대백화점의 3Q24 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이며, 영업이익이 전년 대비 13% 감소한 것으로 나타났습니다. 백화점 부문은 매출이 전년 대비 5% 하락할 것으로 예상되며, 면세점은 공항점의 성과로 전 분기 수준을 유지할 전망입니다. 지누스는 신제품 출시로 턴어라운드가 기대되며, 연결 실적은 본업 부진으로 인해 하향 조정되었습니다. 주가는 현재 상승 여력이 27.5%로 나타났습니다.

출처 : 미래에셋증권

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종목명: 신세계 (004170) 주요 내용: - 3Q24 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이며, 백화점과 면세점에서 부진한 결과가 예상됨 - 백화점은 성장 둔화로 인해 감익이 예상되며, 주요 카테고리인 명품과 패션은 하락한 것으로 나타남 - 면세점은 부진한 따이공 수요로 인해 매출과 마진이 축소되어 적자가 예상됨 - 기타 사업부는 전반적으로 예상 수준의 실적을 기록할 전망이지만, 티메프 사태 관련 일회성 손상이 일부 반영될 가능성이 있음 - 목표주가가 하향 조정되었으며, 12MF PER은 여전히 낮아 실적 전망 개선 시에 주가 반응이 가능할 것으로 판단됨 - 현재 면세점 전망이 가시성이 낮기 때문에 백화점의 성장 회복을 기다려야 할 것으로 보임 - 4분기 패션 성수기에 기존점의 효율 회복이 관건으로 지목됨.

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종목명: BGF리테일 주요 내용: BGF리테일은 3분기 24년도에 매출액과 영업이익이 시장 기대치에 부합하는 성과를 기록할 것으로 전망되며, 기존점의 완만한 회복과 신규 자회사 편입 효과로 이익 개선이 예상된다. 주류 판매가 양호하며, 12개월 수익률은 9배로 업종 평균에 비해 가격 매력이 높아 매수 유효하다고 판단된다. 4분기에는 증익 전환을 기대할 수 있으며, 기존점 성장률이 낮아도 감익 폭이 축소되는 환경이다. BGF네트웍스의 편의점 유관 사업 편입도 타당하다고 평가된다.

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종목명: 호텔신라 (008770) 주요 내용: 호텔신라의 3Q24 실적은 매출액과 영업이익이 기대치를 하회할 전망이다. 면세 부진으로 시내점과 공항점에서 적자가 예상되며, 호텔레저 부문은 고정비 증가로 영업이익이 예상보다 하락할 것으로 전망된다. 면세점의 매출은 따이공에 의존하고 있으며, 중국 소비 침체로 인해 성수기 효과가 미미해지고 있다. 호텔신라는 비용 절감을 우선시하고 있지만, 공항점의 임차료 부담으로 이익 방어가 어려운 상황이다. 실적 하향 전망으로 목표주가가 하향 조정되었고, 투자의견도 중립으로 조정되었다.

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종목명: GS리테일 주요 내용: GS리테일은 유통업 본업에서 증익이 예상되며, 편의점과 슈퍼 부문이 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 호텔 부문은 성장 중이며, 분할을 앞두고 사업가치 부각이 기대됩니다. 주가는 현재 20,800원이며, 매수 추천과 하향된 목표주가 28,000원이 제시되고 있습니다. 영업이익은 341억원이며, EPS 성장률은 1,187.5%로 나타나고 있습니다.유통업 본업에서는 증익이 예상되며, 기존 사업 실적은 성장하고 있습니다. 홈쇼핑 부문은 매출 하락이 예상되지만 이익은 방어될 것으로 전망되고 있습니다. 전반적으로 GS리테일은 안정적인 성장과 증익을 보이고 있습니다.

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