[주식정보] 종목 분석 - 신세계,BGF리테일,호텔신라,GS리테일,LG생활건강,(2024-10-10)

[주식정보] 종목 분석 - 신세계,BGF리테일,호텔신라,GS리테일,LG생활건강,

종목명: 신세계 (004170) 주요 내용: - 백화점 및 면세점 부진으로 3Q24 실적이 시장 기대치를 하회할 전망 - 백화점 매출 성장 둔화로 인해 감익 예상, 면세점도 적자 전환 예상 - 백화점 주요 카테고리인 명품과 패션은 하락하고, 영업이익은 YoY -6% 하락 예상 - 면세점은 부진한 따이공 수요로 매출과 마진 축소 예상 - 기타 사업부는 예상 수준의 실적을 기록할 전망 - 목표주가 하향 조정, 12MF PER은 6배로 낮음 - 면세점 전망이 가시성이 낮아 백화점 성장을 기다려야 할 상황 - 4분기 패션 성수기에 기존점 효율 회복이 관건.

출처 : 미래에셋증권

미래에셋증권 리포트 파일 다운로드

종목명: BGF리테일 주요 내용: BGF리테일은 3분기 24년도에 매출액과 영업이익이 시장 기대치에 부합하는 성과를 기록할 것으로 전망되며, 기존점의 완만한 회복과 신규 자회사 편입 효과로 이익 개선이 예상된다. 주류 판매가 양호하며, 12개월 수익률은 9배로 업종 평균에 비해 가격 매력이 높아 매수 유효하다고 판단된다. 4분기에는 증익 전환을 기대할 수 있으며, 기존점 성장률이 낮아도 감익 폭이 축소되는 환경이다. BGF네트웍스의 편의점 유관 사업 편입도 타당하다고 평가된다.

출처 : 미래에셋증권

미래에셋증권 리포트 파일 다운로드

종목명: 호텔신라 (008770) 주요 내용: 호텔신라의 3Q24 실적은 매출액과 영업이익이 기대치를 하회할 전망이다. 면세 부진으로 시내점과 공항점에서 적자가 예상되며, 호텔레저 부문은 고정비 증가로 영업이익이 예상보다 하락할 것으로 전망된다. 면세점의 매출은 따이공에 의존하고 있으며, 중국 소비 침체로 인해 성수기 효과가 미미해지고 있다. 호텔신라는 비용 절감을 우선시하고 있지만, 공항점의 임차료 부담으로 이익 방어가 어려운 상황이다. 실적 하향 전망으로 목표주가가 하향 조정되었고, 투자의견도 중립으로 조정되었다.

출처 : 미래에셋증권

미래에셋증권 리포트 파일 다운로드

종목명: GS리테일 주요 내용: GS리테일은 유통업 본업에서 증익이 예상되며, 편의점과 슈퍼 부문이 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 호텔 부문은 성장 중이며, 분할을 앞두고 사업가치 부각이 기대됩니다. 주가는 현재 20,800원이며, 매수 추천과 하향된 목표주가 28,000원이 제시되고 있습니다. 영업이익은 341억원이며, EPS 성장률은 1,187.5%로 나타나고 있습니다.유통업 본업에서는 증익이 예상되며, 기존 사업 실적은 성장하고 있습니다. 홈쇼핑 부문은 매출 하락이 예상되지만 이익은 방어될 것으로 전망되고 있습니다. 전반적으로 GS리테일은 안정적인 성장과 증익을 보이고 있습니다.

출처 : 미래에셋증권

미래에셋증권 리포트 파일 다운로드

종목명: LG생활건강 051900 주요 내용: LG생활건강의 주가는 현재 353,500원으로, 52주 최고가는 469,000원, 최저가는 303,500원이다. 시가총액은 58,389억원이며, 외국인 지분은 27.54%이다. 3분기에는 마케팅 투자로 인해 부진한 전망이 나타났으며, 중국 소비와 면세 채널의 영향으로 매출액과 영업이익이 예상보다 낮을 것으로 전망된다. '더후' 브랜드의 매출이 감소하고 있으며, 리브랜딩을 통해 브랜드 가치를 제고하려는 노력이 진행 중이다. 투자의견은 BUY이며 목표주가는 450,000원으로 설정되었다.2024년 매출액은 6,816억원으로 전망되며, 영업이익은 539억원으로 예상된다.

출처 : 교보증권

교보증권 리포트 파일 다운로드