[주식정보] 종목 분석 - 현대모비스,제일기획,LG화학,LG디스플레이,KB금융,(2024-09-27)

[주식정보] 종목 분석 - 현대모비스,제일기획,LG화학,LG디스플레이,KB금융,

종목명: 현대모비스 (012330) 주요 내용: 현대모비스는 전동화 사업부를 통해 성장의 신호탄을 보이고 있으며, GM과의 협력을 통해 북미 시장에서 Captive 시장을 확대할 전망이다. 주가는 현재 223,500원이며, 투자의견은 BUY이고 목표주가는 310,000원이다. 2023년부터 2026년까지 매출액과 이익이 증가할 것으로 전망되고 있으며, 2026년에는 EPS가 50,590원에 이를 것으로 예상된다. 관심이 필요한 시기로, 주주 환원 정책 공시와 북미 시장 확장 등이 모멘텀을 높일 수 있다.

출처 : 삼성증권

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종목명: 제일기획 (030000) 주요 내용: - 3분기 실적은 시장 기대에 적합한 전망으로, 2024년 파리 올림픽 전후 프로젝트가 외형 성장을 견인할 것으로 예상됨. - 코리아 밸류업 지수에 포함되어 수급 개선이 기대되며, 주당 배당금은 전년 대비 증가할 것으로 예상되며, 배당수익률은 6.9%로 전망됨. - 디지털 사업 강화와 대행 커버리지 확대로 견조한 성과를 이어갈 것으로 전망됨. - 주주 환원 정책이 강화되어 배당성향 60%를 유지할 것으로 예상되며, 주당 배당금의 증액이 전망되고, 24년 예상 배당수익률은 6.9%로 예상됨. - 목표주가는 23,500원(12MF PER 12.5배)을 유지하며, 신규 광고주를 개발하고 대행 커버리지를 확대하여 시장 대비 견조한 성과를 이어갈 것으로 전망됨.

출처 : 삼성증권

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종목명: LG화학 (051910) 주요 내용: LG화학은 최근 2차전지 산업에 대한 수급이 개선되면서 투자 심리가 회복되고 있습니다. 배터리 자회사의 지분 가치 회복과 양극재 실적이 양호하며, 3분기 실적은 시장 기대에 못 미치겠지만 자회사 주가 회복을 고려하여 BUY 투자의견을 유지하고 있습니다. 또한, 외부 고객 추가 확보와 매력적인 밸류에이션을 토대로 LG화학은 좋은 매수 선택지로 평가되고 있습니다.

출처 : 삼성증권

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종목명: LG디스플레이 (034220) 주요 내용: 중국 광저우 LCD 공장 매각 계약 체결으로 2025년 1분기 중 2조원 규모의 현금 유입 예정. 목표주가는 15,000원으로 투자의견은 BUY 유지. 매각 대금은 2조 256억원이며, 매수 상대방은 TCL CSOT. 현재주가는 11,720원이고 시가총액은 5.9조원. 1년 수익률은 1개월은 5.2%, 6개월은 8.1%, 12개월은 -4.8%. 투자의견과 목표주가는 BUY 및 15,000원으로 유지되었으며, 2024년 EPS는 614원, 2025년 EPS는 1,418원이다.

출처 : 삼성증권

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종목명: KB금융 (105560) 주요 내용: KB금융은 코리아 밸류업 지수 편입이 무산되어 주가변동성이 확대 중이며, 향후 주주환원율이 중요한 관심사로 부각되고 있음. 주가는 연초 이후 50% 상승했지만 PBR은 여전히 낮은 수준에 머물러 있음. 3분기 추정 순익은 1.55조원으로 전년대비 증가할 것으로 예상되며, 일회성 비용 요인도 고려되고 있음. 주요 포인트는 RWA 관리와 CET 1 비율 상황에 초점이 맞춰져 있음. 주주환원율은 상단이 열려 있는 방안으로 예상되고 있으며, 시장 기대를 충족시킬 수 있는 수준으로 평가됨.목표주가는 110,000원으로 BUY (유지) 추천이 유지되고 있음.

출처 : 하나증권

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